Fèlix, el rei de Valònia, està trist. Vol ser estimat per ell mateix, no pel seu títol, i li sembla una feina difícil. Per raons d'estat, s'ha de casar amb Louise, princesa de l'estat veí de Trebisonda. El vell príncep, el seu pare, anhela l'elixir de joventut i s'emborratxa tan sovint que Trebisonda està en mal estat.