เวลา 23.30 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม 1975...

อิงจากชีวิตของฮิยาเค็น อุชิดะ...

เจ้าหน้าที่สายลับฝีมือเยี่ยมสองคน...

โซนิค, นัคเคิลส์ และ เทลส์...

หลังจากได้พบกับ แธดเดียส รอสส์...

กับเรื่องราวของตำรวจอากาศสาว (มิเชลล์ ด็อกเคอรี)...

...

ผู้อพยพชาวรัสเซีย เซอร์เกย์ คราวินอฟฟ์...

เจ้าหมี แพดดิงตัน และครอบครัวบราวน์...

โนอาห์วัย 18 ปี...

แบรนดอน...